Curso homologado Postgrado en Asesoría Financiera y Gestión de Carteras + Titulación Propia Universitaria

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Para qué te prepara:

Este Postgrado de Asesoría Financiera y Gestión de Carteras le prepara para tener una visión amplia y precisa sobre el ámbito financiero y el análisis de inversiones, llegando a especializarse en las funciones del asesor financiero y conociendo las técnicas oportunas de gestión de inversiones para ser un profesional en el sector.

A quién va dirigido:

El presente Postgrado en Asesoría Financiera y Gestión de Carteras va dirigido a profesionales del sector financiero que tengan interés en seguir formándose, así como a persona que deseen adquirir conocimientos sobre el análisis y gestión de carteras.

Titulación:

Doble Titulación: - Titulación de Postgrado en Asesoría Financiera y Gestión de Carteras con 310 horas expedida por Euroinnova Business School y Avalada por la Escuela Superior de Cualificaciones Profesionales- Titulación Propia Universitaria en Asesoría Financiera con 4 Créditos Universitarios ECTS con 110 horas.

Objetivos:

- Conocer los aspectos generales sobre la sociedad anónima. - Analizar balances. - Analizar proveedores y clientes. - Conocer las clases de rentabilidad. - Utilizar los formularios para el diseño de informes. - Obtener de forma automática informes y reporting de gestión. - Gestionar una entidad de crédito. - Gestionar y analizar las operaciones bancarias de pasivo. - Comercializar productos y servicios financieros.

Salidas Laborales:

Finanzas, Asesoría financiera, Administración, Inversores.

Resumen:

Si quiere dedicarse profesionalmente al entorno financiero y desea conocer los aspectos esenciales sobre el asesor financiero y gestor de inversiones este es su momento, con el Postgrado en Asesoría Financiera y Gestión de Carteras podrá adquirir los conocimientos necesarios para desempeñar esta función con éxito. El ámbito financiero requiere de profesionales que conozcan a fondo todos los aspectos a tratar, pero también es importante una especialización por parte de estos para que tengan unos conocimientos más específicos.

Metodología:

Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus consultas, dudas y ejercicios. Además recibirá los materiales didácticos que incluye el curso para poder consultarlos en cualquier momento y conservarlos una vez finalizado el mismo.La metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al alumno/a por correo una vez se haya comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.

Temario:

PARTE 1. ASESORÍA FINANCIERA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ASPECTOS GENERALES DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA
  1. Introducción.
  2. La acción: eje fundamental de la S.A..
  3. La fundación de la sociedad anónima.
UNIDAD DIDÁCTICA 2. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL
  1. Aspectos legales.
  2. Tratamiento de la prima de emisión y el derecho de suscripción preferente.
  3. Procedimientos de ampliación de capital.
UNIDAD DIDÁCTICA 3. REDUCCIÓN DE CAPITAL SOCIAL
  1. Aspectos legales.
  2. Reducción por devolución de aportaciones.
  3. Reducción por condonación de dividendos pasivos.
  4. Reducción por saneamiento de pérdidas.
  5. Reducción por constitución o aumento de reservas.
UNIDAD DIDÁCTICA 4. DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA
  1. Aspectos legales.
  2. Periodo de liquidación.
  3. Reflejo contable del proceso disolutorio.
UNIDAD DIDÁCTICA 5. ANÁLISIS DE BALANCES
  1. Concepto y finalidad.
  2. Características técnicas, económicas y financieras de las partidas patrimoniales del activo y del pasivo.
  3. Supuesto 1
UNIDAD DIDÁCTICA 6. MASAS PATRIMONIALES
  1. Utilización de los capitales disponibles en las varias formas posibles de inversión.
  2. Fuentes de financiación para financiar las inversiones de la empresa.
  3. El capital en circulación en la empresa. El capital corriente o fondo de rotación o de maniobra.
  4. Supuesto 2
UNIDAD DIDÁCTICA 7. ÍNDICES Y RATIOS
  1. La tesorería neta y el coeficiente básico de financiación (capital corriente real y capital corriente mínimo).
  2. Estudio de los ratios de capital corriente.
  3. Índice de solvencia a largo plazo.
  4. Índice de solvencia inmediata ?acid test?.
  5. Análisis básico del endeudamiento de la empresa.
  6. Supuesto 3
UNIDAD DIDÁCTICA 8. ANÁLISIS DE PROVEEDORES, CLIENTES Y CASH FLOW
  1. Crisis financiera de la empresa y consolidación de deudas a corto plazo.
  2. Análisis de los proveedores de la empresa: ratio de giro de proveedores.
  3. Análisis de los clientes de la empresa: ratio de giro de clientes.
  4. Análisis de la capacidad de la empresa para renovar su activo no corriente mediante la amortización.
  5. El ?cash flow?.
  6. Supuesto 4.
UNIDAD DIDÁCTICA 9. LA RENTABILIDAD
  1. Rentabilidad.
  2. Diferencia entre la situación económica y la situación financiera de una empresa.
  3. Clases de rentabilidad.
  4. Rentabilidad de las fuentes de financiación propias. Rentabilidad financiera y rentabilidad económica..
  5. Ecuación fundamental de la rentabilidad.
  6. Rentabilidad de los capitales propios y estructura financiera de la empresa.
  7. Rentabilidad efectiva para el accionista.
  8. Supuesto 5.

PARTE 2. ANÁLISIS DE INVERSIONES

UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL VALOR DEL DINERO EN EL TIEMPO.
  1. Introducción.
  2. Principio de Equivalencia de Capitales

    3. - Capitalización compuesta y simple.

  3. Periodos inferiores a un año. Tipos nominal y efectivo.

    4. - Valor actual y final de una renta.

    - Préstamo con anualidades constantes

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL PROCESO DE INVERSIÓN EN LA EMPRESA.
  1. El concepto de Inversión.
  2. Clasificación de las inversiones.
  3. Etapas en el estudio de un proyecto de inversión
  4. La inversión como operación financiera
UNIDAD DIDÁCTICA 3. LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN Y EL COSTE DE CAPITAL.
  1. Introducción: la expresión de los Costes

    2. - El coste de capital.

    - El coste efectivo de una fuente de financiación en particular

    - El coste de capital de los recursos propios

  2. El coste medio ponderado de capital (CMP)

    3. - Limitaciones y críticas al coste medio ponderado de capital.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LA EVALUACIÓN DE INVERSIONES.
  1. Introducción: la evaluación de proyectos
  2. Los métodos de evaluación de inversiones
  3. Métodos aproximados de evaluación de inversiones

    4. - Flujo Neto de Caja Total por Unidad Monetaria Comprometida

    - Flujo Neto de Caja Medio Anual por Unidad Monetaria Comprometida

    - Plazo de recuperación o ?Pay-back?

    - Tasa de Rendimiento Contable

    - Inconvenientes de los métodos aproximados para la evaluación de inversiones

  4. Plazo de Recuperación Corregido
  5. El criterio del Valor Actual Neto
  6. El criterio de la Tasa de Rendimiento Interno
  7. La Tasa Interna de Rentabilidad Modificada
  8. Análisis comparativo de los criterios del Valor Actual Neto y de la Tasa de Rendimiento Interno
UNIDAD DIDÁCTICA 5. ASPECTOS PARTICULARES DE LA POLÍTICA DE INVERSIONES.
  1. Consideración de la inflación en los Flujos de Caja
  2. Limitación de recursos en análisis de Proyectos de Inversión
  3. Consistencia en la instrumentación de la política de inversiones: comparación de proyectos

    4. - Perspectiva Temporal Equipo/Empresa

    - Perspectiva de Flujo Anual Equivalente/Costes Anuales Unitarios

    - Conclusión

  4. Aspectos Clave en la Estimación de los Flujos de Caja
UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL RIESGO EN EL ANÁLISIS DE INVERSIONES.
  1. Introducción: el riesgo en el análisis de proyectos
  2. Métodos Simples del Tratamiento del Riesgo

    3. - Método del valor medio de los flujos de caja

    - Método del ajuste de la tasa de descuento

    - Método del equivalente cierto

    - Comparación de ambos métodos

  3. Cuantificación del Riesgo a través de Medidas de Dispersión
  4. Análisis de Sensibilidad

    5. - Variación del desembolso inicial

    - Variación de la tasa de actualización

    - Variación de los flujos de caja

  5. Comportamiento Probabilístico del VAN
  6. Leyes de probabilidad del comportamiento aleatorio de los flujos de caja
  7. Modelos de Simulación. El Método de Monte Carlo
  8. Análisis de Escenarios. Arboles de Decisión

    9. - Aplicación práctica

  9. UNIDD DIDÁCTICA 7. EL CICLO DE EXPLOTACIÓN EN LA EMPRESA. INVERSIONES EN CIRCULANTE.
  10. Introducción: el cálculo del periodo medio de maduración (PMM)
  11. El concepto de equilibrio financiero
  12. Calculo del fondo de maniobra mínimo
UNIDAD DIDÁCTICA 8. LA GESTIÓN DEL CIRCULANTE.
  1. El Balance del Corto Plazo en la Empresa
  2. Política de Tesorería y Gestión de los Activos Líquidos
  3. La Demanda de Tesorería
  4. Gestión de Cuentas a Cobrar
  5. Gestión de Cuentas a Pagar
  6. Gestión de Existencias

    7. - Descripción

    - Coste de los Inventarios

    - Determinación del nivel de existencias optimo

  7. EDITORIAL ACADÉMICA Y TÉCNICA: Índice de libro Análisis de Inversiones. Teoría y Práctica con Excel.(2E). Autores: Francisco Puértolas Montañés y Sofía Ruiz Campo. Publicado por Delta Publicaciones

PARTE 3. GESTIÓN DE INVERSIONES

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ANÁLISIS DEL SISTEMA FINANCIERO.
  1. El sistema financiero
  2. Mercados financieros
  3. Intermediarios financieros
  4. Activos financieros
  5. Mercado de productos derivados
  6. La Bolsa de Valores
  7. El Sistema Europeo de Bancos Centrales.
  8. El Sistema Crediticio Español.
  9. Comisión Nacional del Mercado de Valores.
UNIDAD DIDÁCTICA 2. GESTIÓN DE LAS ENTIDADES DE CRÉDITO.
  1. Las entidades bancarias.
  2. Organización de las entidades bancarias.
  3. Los Bancos.
  4. Las Cajas de Ahorros.
  5. Las cooperativas de crédito.
UNIDAD DIDÁCTICA 3. PROCEDIMIENTOS DE CÁLCULO FINANCIERO BÁSICO APLICABLE A LOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE PASIVO.
  1. Capitalización simple
  2. Capitalización compuesta.
UNIDAD DIDÁCTICA 4. GESTIÓN Y ANÁLISIS DE LAS OPERACIONES BANCARIAS DE PASIVO.
  1. Las operaciones bancarias de pasivo.
  2. Los depósitos a la vista.
  3. Las libretas o cuentas de ahorro.
  4. Las cuentas corrientes.
  5. Los depósitos a plazo o imposiciones a plazo fijo.
UNIDAD DIDÁCTICA 5. GESTIÓN Y ANÁLISIS DE PRODUCTOS DE INVERSIÓN PATRIMONIAL Y PREVISIONAL Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS.
  1. Las sociedades gestoras.
  2. Las entidades depositarias.
  3. Fondos de inversión.
  4. Planes y fondos de pensiones.
  5. Títulos de renta fija.
  6. Los fondos públicos.
  7. Los fondos privados.
  8. Títulos de renta variable.
  9. Los seguros.
  10. Domiciliaciones bancarias.
  11. Gestión de cobro de efectos.
  12. Cajas de alquiler.
  13. Servicio de depósito y administración de títulos.
  14. Otros servicios: pago de impuestos, cheques de viaje, asesoramiento fiscal, pago de multas.
  15. Comisiones bancarias.

MÓDULO 2. GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL ASESORAMIENTO DE PRODUCTOS DE ACTIVO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. MARKETING FINANCIERO Y RELACIONAL.
  1. Marketing financiero
  2. Análisis del cliente.
  3. La segmentación de clientes.
  4. Fidelización de clientes.
  5. Análisis de la gestión de la calidad de los servicios financieros.
UNIDAD DIDÁCTICA 2. COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS.
  1. El comercial de las entidades financieras
  2. Técnicas básicas de comercialización
  3. La atención al cliente
  4. Protección a la clientela.
UNIDAD DIDÁCTICA 3. CANALES ALTERNATIVOS DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS BANCARIOS.
  1. Intranet y extranet.
  2. La Banca telefónica.
  3. La Banca por internet.
  4. La Banca electrónica.
  5. Televisión interactiva.
  6. El ticketing.
  7. Puestos de autoservicio.