Curso homologado Titulación Propia Universitaria en Asesor de Banca y Gestión de Inversiones + Especialista en Instrumentos de Renta Fija (Doble Titulación con 4 Créditos ECTS)

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Para qué te prepara:

Este Curso de Asesor de Banca y Gestión de Inversiones y de Instrumentos de Renta Fija le prepara para conocer a fondo el entorno de la banca, especializándose en las funciones del asesor y en rentas fijas, podrá gestionar las inversiones que se realicen de manera profesional.

A quién va dirigido:

El actual curso de Asesor de Banca y Gestión de Inversiones y de Instrumentos de Renta Fija va dirigido a cualquier profesional del entorno financiero que desee especializarse en inversiones y en instrumentos de renta fija.

Titulación:

Doble Titulación: - Titulación de Especialista en Instrumentos de Renta Fija con 200 horas expedida por Euroinnova Business School y Avalada por la Escuela Superior de Cualificaciones Profesionales- Titulación Propia Universitaria en Asesor de Banca y Gestión Inversiones con 4 Créditos Universitarios ECTS con 110 horas.

Objetivos:

- Gestionar una entidad de crédito. - Gestionar y analizar las operaciones bancarias de pasivo. - Comercializar productos y servicios financieros. - Abordar los aspectos matemáticos necesarios para poder valorar activos, y su estudio como calcular y utilizar la Duración y la Convexidad de este tipo de activos. - Aprender el funcionamiento del mercado de Deuda Pública, Strips y los Productos Derivados de Renta Fija. - Realizar la gestión de una cartera de activos de renta fija. - Analizar y describir los Bonos Convertibles.

Salidas Laborales:

Finanzas, Inversores, Asesoría de banca, Asesores.

Resumen:

Este curso en Asesor de Banca y Gestión de Inversiones y en Instrumentos de Renta Fija le ofrece formación especializada en la materia. Los instrumentos de inversión de renta fija son emisiones de deuda que realizan los estados y las empresas dirigidos a un amplio mercado. Con este curso se podrá especializar en el ámbito financiero.

Metodología:

Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus consultas, dudas y ejercicios. Además recibirá los materiales didácticos que incluye el curso para poder consultarlos en cualquier momento y conservarlos una vez finalizado el mismo.La metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al alumno/a por correo una vez se haya comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.

Temario:

PARTE 1. ASESOR DE BANCA Y GESTIÓN DE INVERSIONES

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ANÁLISIS DEL SISTEMA FINANCIERO.
  1. El sistema financiero
  2. Mercados financieros
  3. Intermediarios financieros
  4. Activos financieros
  5. Mercado de productos derivados
  6. La Bolsa de Valores
  7. El Sistema Europeo de Bancos Centrales.
  8. El Sistema Crediticio Español.
  9. Comisión Nacional del Mercado de Valores.
UNIDAD DIDÁCTICA 2. GESTIÓN DE LAS ENTIDADES DE CRÉDITO.
  1. Las entidades bancarias.
  2. Organización de las entidades bancarias.
  3. Los Bancos.
  4. Las Cajas de Ahorros.
  5. Las cooperativas de crédito.
UNIDAD DIDÁCTICA 3. PROCEDIMIENTOS DE CÁLCULO FINANCIERO BÁSICO APLICABLE A LOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE PASIVO.
  1. Capitalización simple
  2. Capitalización compuesta.
UNIDAD DIDÁCTICA 4. GESTIÓN Y ANÁLISIS DE LAS OPERACIONES BANCARIAS DE PASIVO.
  1. Las operaciones bancarias de pasivo.
  2. Los depósitos a la vista.
  3. Las libretas o cuentas de ahorro.
  4. Las cuentas corrientes.
  5. Los depósitos a plazo o imposiciones a plazo fijo.
UNIDAD DIDÁCTICA 5. GESTIÓN Y ANÁLISIS DE PRODUCTOS DE INVERSIÓN PATRIMONIAL Y PREVISIONAL Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS.
  1. Las sociedades gestoras.
  2. Las entidades depositarias.
  3. Fondos de inversión.
  4. Planes y fondos de pensiones.
  5. Títulos de renta fija.
  6. Los fondos públicos.
  7. Los fondos privados.
  8. Títulos de renta variable.
  9. Los seguros.
  10. Domiciliaciones bancarias.
  11. Gestión de cobro de efectos.
  12. Cajas de alquiler.
  13. Servicio de depósito y administración de títulos.
  14. Otros servicios: pago de impuestos, cheques de viaje, asesoramiento fiscal, pago de multas.
  15. Comisiones bancarias.

MÓDULO 2. GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL ASESORAMIENTO DE PRODUCTOS DE ACTIVO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. MARKETING FINANCIERO Y RELACIONAL.
  1. Marketing financiero
  2. Análisis del cliente.
  3. La segmentación de clientes.
  4. Fidelización de clientes.
  5. Análisis de la gestión de la calidad de los servicios financieros.
UNIDAD DIDÁCTICA 2. COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS.
  1. El comercial de las entidades financieras
  2. Técnicas básicas de comercialización
  3. La atención al cliente
  4. Protección a la clientela.
UNIDAD DIDÁCTICA 3. CANALES ALTERNATIVOS DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS BANCARIOS.
  1. Intranet y extranet.
  2. La Banca telefónica.
  3. La Banca por internet.
  4. La Banca electrónica.
  5. Televisión interactiva.
  6. El ticketing.
  7. Puestos de autoservicio.

PARTE 2. INSTRUMENTOS DE RENTA FIJA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN: UNA VISION GENERAL.
UNIDAD DIDÁCTICA 2. LAS CURVAS DE TIPO DE INTERÉS.
  1. Introducción a los tipos de interés

    2. - Factores determinantes de la curva de tipos de interés

    - Convenciones

    - Formas de capitalización

    - Bases de cálculo de interés

    - Tipos de interés nominales y efectivos

    - Inicio del tipo de interés

    - Técnicas de interpolación

    - Tasa interna de Rentabilidad y Rentabilidad Efectiva

    - Tipos de interés nominal y real

  2. Métodos de estimación de la curva de tipos de interés

    3. - Introducción

    - BootStrapping

    - Iterative BootStrapping

    - Métodos econométricos

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ACTIVOS TRADICIONALES DE RENTA FIJA.
  1. Activos a corto plazo

    2. - Letras

    - Pagarés

    - Depósitos

    - Repos

  2. Activos a largo plazo

    3. - Bonos a cupón cero

    - Bonos a cupón fijo

    - Bonos con una o varias amortizaciones

    - Bonos garantizados

    - Bonos convertibles

    - Bonos callables/putables

UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDICIÓN DEL RIESGO EN BONOS.
  1. Medidas de riesgo de mercado: sensibilidad, duración y duración modificada

    2. - Plazo y duración

    - Cupón y duración

    - TIR y duración

    - Duración de bonos vinculados a inflación

  2. Convexidad
  3. Vector Delta
  4. ?Value at risk? de bonos

    5. - Definiciones

    - Metodologías

    - Cálculo de VaR por simulación histórica

    - Cálculo de VaR por métodos paramétricos asumiendo normalidad

UNIDAD DIDÁCTICA 5. DERIVADOS SOBRE TIPOS DE INTERÉS Y CRÉDITO.
  1. Derivados sobre tipos de interés

    2. - Swaps genéricos

    - Swaps no genéricos

    - Derivados con opcionalidad

    - Tipologías de opciones sobre tipos de interés en estructurados

  2. Derivados de crédito

    3. - Introducción

    - Descripción de los Credit Default Swaps

    - Definiciones

    - Convenciones

    - Tamaño del mercado

    - Gestión de riesgos primarios con CDS

    - Valoración de un Credit Default Swap

    - Otros derivados de crédito

UNIDAD DIDÁCTICA 6. SEGMENTOS CREDITICIOS EN LOS MERCADOS DE RENTA FIJA.
  1. Agentes y su segmentación
  2. Rating

    3. - Definición

    - Las agencias de rating

    - Criterios de definición de rating

    - Comparativa de ratings

    - Paradojas

    - Probabilidades de impago implícitas

UNIDAD DIDÁCTICA 7. DEUDA PÚBLICA.
  1. Deuda pública: concepto e importancia económica

    2. - Introducción

    - Deuda Pública: definición y otros conceptos básicos

    - Déficit Público y Necesidad de Endeudamiento

    - Aspectos económicos de la Deuda Pública y la política financiera del sector público

  2. Componentes de la Deuda Pública: instrumentos de financiación

    3. - Valores emitidos

    - Selección de los valores a emitir

  3. La Gestión de la Deuda Pública

    4. - El marco institucional

    - Principios básicos de gestión

    - La emisión de deuda: mercado primario

    - La gestión del riesgo la cartera de deuda. La gestión con derivados

  4. La situación actual de los mercados de Deuda Pública

    5. - Los mercados de deuda pública europeos

    - Los mercados de deuda en economías emergentes

  5. Un breve repaso a la crisis de los mercados de Deuda Pública

    6. - La crisis financiera de y la crisis del mercado de deuda pública europea

UNIDAD DIDÁCTICA 8. DEUDA ESTRUCTURADA: TIPOS DE INTERÉS E INFLACIÓN.
  1. Principios de estructuración en Renta Fija
  2. Bonos estructurados a tipo variable sin opcionalidad

    3. - Flotantes Estándar (Floating Rate Notes)

    - Reverse Floaters

    - Constant Maturity Bonds

    - Bonos vinculados a inflación

  3. Bonos estructurados a tipo variable con opcionalidad

    4. - Collared floaters

    - Rangos digitales

    - Snow Balls/Blades

    - Step Up callable

UNIDAD DIDÁCTICA 9. DEUDA CORPORAIVA.
  1. Deuda a corto plazo: mercado monetario

    2. - Papel Comercial (PC)

  2. Deuda corporativa a largo plazo

    3. - Deuda de alto rendimiento (high yield)

  3. Bonos convertibles

    4. - Descripción y definición de Bonos convertibles

    - Valoración de bonos convertibles

UNIDAD DIDÁCTICA 10. DEUDA CORPORATIVA.
  1. La titulización

    2. - El mercado de titulización hipotecaria

    - El mercado de titulización de otros activos

  2. Collateralized Debt Obligations y Credit Link Notes

    3. - Introducción

    - CLN

    - CDO

    - Estructuración de CDO

    - Valoración de CDO

  3. Apuntes sobre innovación financiera

    4. - Introducción

    - Ingeniería financiera al servicio de la salud y la biotecnología

  4. EDITORIAL ACADÉMICA Y TÉCNICA: Índice de libro Manual de instrumentos de renta fija? Autores: José María Fernández Rodríguez, Marcos de Castro Riesco y Roberto Knop Muszynski. Publicado por Delta Publicaciones